Samenvatting Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2026
1. Stand van de Markt & Kerncijfers (2025-2026)
- Marktontwikkeling: Verkoopvolume residentieel (excl. airco): Gestegen met 9% van 125.000 units in 2024 naar 136.000 units in 2025. Voor 2026 varieert de prognose sterk door marktflexibiliteit (basisscenario: 157.000 units; bandbreedte 106.000 - 216.000).
- Geïnstalleerd Thermisch Vermogen: In 2025 werd 1.017 MW geïnstalleerd (een lichte daling ten opzichte van 1.054 MW in 2024). Het gecumuleerde opgestelde vermogen steeg naar 7,8 GW in 2025 en stijgt naar verwachting tot ca. 8,9 GW in 2026.
- Totaal Opgesteld Aantal: Eind 2025 waren er 880.000 warmtepompen geïnstalleerd. Het basisscenario voor 2026 voorspelt dat de grens van 1 miljoen operationele systemen wordt gepasseerd (tot ca. 1.028.000).
- Utiliteitssector: Groei van 5% in 2025 naar 439 MW (tov 417 MW in 2024). In het basisscenario voor 2026 wordt een historisch record van 562 MW verwacht.
- Airconditioning & Verwarming: De verkoop van airconditioners (lucht-luchtwarmtepompen) steeg in 2025 met 5,6% naar 283.000 systemen. Eind 2025 stonden er 2,2 miljoen airco's opgesteld in Nederland, waarvan onderzoek aantoont dat ca. 85% ook actief wordt gebruikt om te verwarmen.
2. Verschuiving in Systeemtypen
- All-Electric: De verkoop steeg aanzienlijk van 73.000 in 2024 naar 86.000 systemen in 2025. Eind 2025 was 77% van de individuele residentiële systemen all-electric.
- Hybride Warmtepompen: Ondanks de centrale rol in het overheidsbeleid daalde de verkoop licht van 45.000 (2024) naar 43.000 systemen in 2025 (23% van het totaal). Voor 2026 wordt extra beleidsmatige ondersteuning verwacht (basisscenario 44.000 stuks).
- Technologieën: Lucht-waterwarmtepompen bleven stabiel op 104.000 stuks in 2025. Water-waterwarmtepompen (bodembron) lieten een sterk herstel zien van 16.000 (2024) naar 25.000 in 2025, mede door toepassingen in zeer goed geïsoleerde nieuwbouw.
3. Subsidies, Regio's en Europese Handel
- ISDE-subsidies: In 2025 steeg het aantal goedgekeurde ISDE-subsidies met 17% naar 123.000 aanvragen (goed voor 646 MW aan vermogen). Hiervan ging 73% naar particulieren en 27% naar de zakelijke markt. Voor 2026 is €500 miljoen beschikbaar.
- Geografische Spreiding: In absolute aantallen leiden dichtbevolkte provincies (Noord-Brabant 17%, Zuid-Holland 14%). Echter, genormaliseerd per 100 huishoudens is de adoptie in de Randstad (<1%) het laagst. Gemeenten met de hoogste concentratie zijn Tubbergen (16,2%) en Drechterland (16%).
- Europese Handel: In de EU wordt 5x zoveel gehandeld in airconditioners (€10 miljard) als in warmtepompen (€2,5 miljard). China is de grootste importpartner voor de EU (67% van de warmtepompen, 54% van de airco's). Nederland fungeert als een belangrijke strategische logistieke hub en distribueert 20% van de EU-airco-import.
4. Toekomstprognoses & Marktuitdagingen (Richting 2030)
- Scenario's tot 2030: De jaarlijkse verkoop in 2030 kan variëren van 76.000 (laag scenario) tot 237.000 systemen (hoog scenario). Het basisscenario verwacht 147.000 units in 2030 (81.000 hybride en 66.000 all-electric).
- Doelstellingen: Met de huidige prognoses (1,55 miljoen systemen in 2030, waarvan 455.000 hybride) zal de overheidsdoelstelling van 1 miljoen hybride warmtepompen niet worden gehaald.
- Beleidsonzekerheid (De Wortel): Onzekerheid over de voortzetting van de ISDE na 2030 en de afschaffing van de salderingsregeling per 2027 remmen het consumentenvertrouwen.
- Normering (De Stok): Het kabinet is voornemens om vanaf 2029 de hybride warmtepomp te normeren op plekken waar een warmtenet geen optie is.
- Geopolitiek & Energieprijzen: Door conflicten in het Midden-Oosten en het stilleggen van LNG-productie in Qatar stegen de gasprijzen begin 2026 in korte tijd van 32 naar 52 EUR/MWh. Dit verhoogt de economische noodzaak voor warmtepompen.
5. De Installatiebranche in Transitie
- Personeelstekort: Het tekort aan technici blijft structureel (meer dan 70.000 openstaande technische vacatures in 2025). Bijna de helft van de technici onder de 25 jaar verlaat de sector binnen één jaar.
- Nieuwe F-gassenwetgeving & Certificering: Vanaf 29 september 2025 is een certificering (A1/A2, B of C) verplicht voor het werken met natuurlijke koudemiddelen. Vanaf 2027 geldt bovendien een verbod op synthetische koudemiddelen (F-gassen) voor systemen tot 12 kW.
- Natuurlijke Koudemiddelen: Er is een massale verschuiving gaande naar Propaan (R290) als natuurlijk, PFAS-vrij koudemiddel, wat hoge aanvoertemperaturen (tot 75-80 °C) mogelijk maakt voor de renovatiemarkt.
Digitalisering & Prefab: Toename van prefab-oplossingen (fysiek zwaarder, snellere montage) en Remote Asset Management (monitoring op afstand, stooklijnoptimalisatie via EMS/AI).